네이버㈜(대표이사 최수연)는 달러화와 유로화로 동시 발행하는 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. 이는 네이버의 첫 유로화 채권 발행이자, 2021년 이후 약 5년 만의 달러화 채권 발행이다.

이번 발행은 달러화 5년물 5억 달러와 유로화 7년물 5억 유로로 구성됐으며, 총 약 11억 달러(약 1조6212억 원) 규모다. 국내 민간기업이 달러화와 유로화 채권을 동시에 발행한 것은 2020년 이후 약 6년 만이며, 특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초 사례다.

시장 반응도 뜨거웠다. 네이버는 글로벌 자산운용사, 은행, 연기금 등 437개 투자자로부터 100억 달러 이상의 주문을 확보하며 최종 발행 규모 대비 9.3배에 달하는 수요를 기록했다. 이에 따라 발행 금리는 달러화 5년물 4.375%(T+60bp), 유로화 7년물 3.750%(MS+93bp)로 확정됐다.

특히 이번 발행에서는 신규 발행 시 통상 요구되는 프리미엄이 아닌 ‘역 프리미엄’이 형성되며, 달러화 채권의 경우 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다는 평가를 받았다.

네이버는 이번에 조달한 자금을 친환경 데이터센터 구축과 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 계획이다. 또한 유럽 투자자와의 접점을 확대하고, 유로화 시장 내 입지를 강화한다는 방침이다.

김희철 네이버 CFO는 “지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료하여 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다”며 “이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

한편 네이버는 이번 발행에 앞서 지속가능 금융 관리 체계(Sustainable Finance Framework)를 수립하고, 글로벌 신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스로부터 각각 A3(안정적), A-(안정적)의 신용등급을 부여받으며 안정적인 자금 조달 역량을 인정받았다.

글=고기정 월간조선 기자