기업회생 중인 홈플러스 익스프레스(이하 홈플러스) 인수 입찰에 복수의 업체들이 참여한 가운데, 하림그룹이 우선협상 대상자로 선정됐다. 매각 측은 다음 주 주식 매매계약(SPA)을 체결하고 전체 거래를 이른 시일 내 마무리 짓겠다는 목표다. 이번 인수전에는 하림그룹 계열사인 NS쇼핑이 선두로 나서 식품‧물류‧유통 시너지 극대화를 꾀할 것으로 전망되고 있다.

21일 투자금융(IB) 업계에 따르면 홈플러스와 매각 주관사 삼일회계법인은 이날 진행한 홈플러스익스프레스 매각 본입찰에서 하림그룹 계열사 NS홈쇼핑을 우선협상대상자로 선정했다.

하림그룹은 인수 희망가와 세부 조건이 담긴 수정 제안(마크업) 계약서까지 제출하며 협상에 적극적인 모습을 보인 것으로 알려졌다. 매각 측은 접수된 입찰 조건을 비교한 뒤 하림 측과 본격적인 영업양수도계약 협상을 진행할 예정이다. IB업계 관계자는 “(홈플러스 매도) 가격은 매도자 측이 제시한 3000억원 수준보다는 낮은 것으로 알려졌다”고 전했다.

앞서 법원은 홈플러스 측에 다음달 4일까지 회생계획안 가결 시한을 뒀다. 홈플러스는 대주주인 MBK파트너스로부터 조달한 1000억원 규모의 DIP금융(회생기업 긴급 대출) 자금이 대부분 소진되면서 이번 매각 대금이 적기에 유입되어야 회생안 실행 전까지 기업 운영이 가능한 상황이다.

이런 상황에서 자산총액이 17조원에 육박하는 재계 서열 30위권 하림 그룹이 홈플러스 인수에 뛰어들면서 유동성 확보에 조금이나마 숨통이 트일 전망이다.

글=고기정 월간조선 기자